د.أماني الماحي تكتب: استكشاف القارّة.. فتح فجوة التأمين في أفريقيا عبر النماذج الرقمية أولاً

“بخبرة عريضة تمتد لسنوات من العمل الدؤوب في قطاع التأمين، ومن واقع مسؤوليتي كرئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، والمدير الإقليمي بمصر لجمعية نساء أفريقيا للتأمين التابعة للمنظمة الأفريقية (AIO)، وضمن دوري كإحدى المتخصصات اللواتي يرسمن خارطة طريق لمستقبل القطاع في القارة السمراء؛ أستعرض معكم أبعاد فجوة التأمين في أفريقيا، وكيفية تجاوزها عبر حلول الابتكار الرقمي.”

واقع الأرقام: فجوة وفرص

تشير التحليلات الحديثة إلى أن متوسط اختراق التأمين في أفريقيا بلغ نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ورغم أنه أقل من المتوسط العالمي، إلا أنه يسجل تحسناً تدريجياً يعكس تفاوتاً كبيراً بين دول القارة:

• جنوب أفريقيا: تظل الحالة الاستثنائية عالمياً باختراق يتراوح بين 9.5% إلى 11%.

• كينيا: تقود شرق القارة بنسبة 2.2% بفضل منظومة رقمية متطورة للتأمين متناهي الصغر.

• مصر والمغرب وتونس: تظهر استقراراً ونمواً بفضل “التأمين البنكي” والتحديثات التشريعية.

• نيجيريا: رغم كونها الاقتصاد الأكبر، إلا أن معدل الاختراق لا يزال منخفضاً جداً (بين 0.3% و0.6%)، مما يمثل فرصة هائلة غير مستغلة.

مفاهيم جوهرية لفهم السوق

لتحليل المشهد، أوأكد على ضرورة فهم مؤشرين رئيسيين:

1. اختراق التأمين: إجمالي الأقساط كنسبة من الناتج المحلي (يقيس حجم الصناعة مقارنة بالاقتصاد).

2. كثافة التأمين: نصيب الفرد من الأقساط (يقيس معدل الإنفاق الفردي على الحماية).

هيكل السوق وريادة “متناهي الصغر”

يهيمن قطاع “تأمينات الممتلكات والمسؤوليات” (غير الحياة) على أغلب الأسواق الأفريقية نتيجة الالتزامات القانونية (مثل تأمين السيارات). وفي المقابل، يشهد التأمين متناهي الصغر طفرة كبرى، حيث يُقدر حجم سوقه بنحو 4.2 مليار دولار عام 2024، مدفوعاً بـ:

• التوزيع المدمج مع شركات الاتصالات ومزودي الطاقة الشمسية.

• سهولة الدفع عبر الهواتف المحمولة.

• الطلب المتزايد على تأمينات الطقس والمحاصيل الزراعية.

محركات النمو مقابل التحديات المستمرة

أبرز المحفزات:

• التأمين البارامتري (المؤشري): الذي يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية لتسريع التعويضات (مثل الجفاف أو الرياح).

• المختبرات التنظيمية (Sandbox): التي تسمح بتجربة ابتكارات “الإنشورتك” (InsurTech).

أبرز التحديات: لا تزال فجوة التأمين تتسع بسبب ضعف القدرة الشرائية، وتضخم الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى نقص البيانات الاكتوارية وتقلبات العملات المحلية.

رؤية مستقبلية (3-7 سنوات)

اتوقع أن تشهد القارة نمواً متسارعاً يقوده “التوزيع الرقمي”. وستظل القنوات التقليدية (الوسطاء والبنوك) قوية في الأسواق الناضجة، بينما ستتوسع “الحماية المدمجة” (Embedded Insurance) لتصل إلى الملايين من غير المشمولين بخدمات التأمين حالياً.

توصيات للنهوض بالقطاع

• للشركات: التركيز على منتجات بسيطة، منخفضة التكلفة، وذات تجربة مطالبات سريعة لبناء الثقة.

• للمشرّعين: تبني أنظمة رأس مال قائمة على المخاطر ودعم الابتكار التقني.

• للمستثمرين: توجيه الاستثمار نحو البنية التحتية الرقمية لتقليل مخاطر التشغيل.