بقيمة 1.383 مليار جنيه.. CIB يُتم الإصدار الأول لسندات توريق لصالح “جهاز تنمية المشروعات”
كتب / عاطف طلب
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، في خطوة تُعزز ريادته ومكانته كأكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، لصالح “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” بقيمة 1.383 مليار جنيه مصري. وقد لعب البنك دورًا محوريًا في الصفقة متوليًا مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار، إضافة إلى مروج الاكتتاب ومتلقيه، وأمين الحفظ.
قُسّم الإصدار إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى (أ) 987.6 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية (ب) 395.6 مليون جنيه مصري بمدة استحقاق 19 شهراً وتصنيف ائتماني (A)، وذلك استناداً إلى قوة المحفظة المضمّنة والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.
يُعد هذا الإصدار ضربة البداية لبرنامج توريق ممتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد حظي بإقبال واسع من المستثمرين، مما يعكس الثقة الراسخة في الجهاز المُصدِر، وكفاءة الهيكل التمويلي، واحترافية الجهات المنفذة.
وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB): “إن هذا الإصدار الأول لصالح جهاز تنمية المشروعات يمثل انطلاقة تاريخية؛ باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا في دعم هذا القطاع الحيوي. تؤكد هذه الخطوة ترسيخ شراكة مستدامة سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات بما يعكس ثقة السوق. كما يأتي الإصدار ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة”.
من جانبه، أكد السيد/ مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز -في إطار تنفيذ استراتيجيته للاستدامة المالية 2025-2031- نجح بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظته التمويلية. وتهدف الخطوة إلى توفير سيولة مستدامة للتوسع في تمويل المشروعات والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع خطة الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تُنوّع مصادر التمويل وتخلق فرص عمل جديدة.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) شارك في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي (EG Bank) وشركة (CI Asset Management)، في حين تولى مكتب “معتوق بسيوني وحنّاوي” مهام المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة “بيكر تيلي” بدور المراجع المالي، ليكتمل بذلك فريق عمل يعكس قوة الإصدار وشفافيته.
